Pétrole en France: les principaux résultats en 2007. DGEMP / Observatoire de l’énergie. Juin 2008

Prix à la consommation : nouvelles hausses en fin d'année

La moyenne de l’année des prix pétroliers est pour le consommateur en hausse par rapport à 2006, mais ce sont surtout les hausses de fin d’année qui retiennent l’attention.

 Le gazole a peu augmenté en moyenne annuelle (+0,9%), finalement moins que les prix en général. Mais il décolle en fin d’année pour atteindre en décembre 1,20 €/l, soit 10% en décembre de plus que la moyenne 2007.

 Le super 95 est à 1,28 €/l en moyenne (+4,1% de plus qu’en 2006), mais finit à 1,32 €/l.

 Et le fioul domestique ne progresse que de 1,6% en 2007 par rapport à 2006, mais son prix est en décembre de 17% plus élevé que la moyenne 2007.

En fait, le poids des taxes atténue les hausses en pourcentage : plus la TIPP, qui est fixe, a une forte part dans le prix, moins la hausse est rapide en pourcentage. C’est pourquoi le fioul domestique, peu taxé, augmente plus vite que le gazole, qui lui-même augmente plus vite que le super. Ceci explique en partie que l’écart de prix entre le gazole et le super tombe à seulement 12 centimes en décembre 2007, contre 19 pour la moyenne 2007. L’avantage compétitif du diesel s’en trouve affaibli. De même, le fioul domestique se trouve de plus en plus mal placé parmi les combustibles en tant que mode de chauffage.

Ces variations sur les moyennes annuelles sont très inférieures aux augmentations du brut (+11,2% en 2007), ou des cotations sur le marché de Rotterdam (+12% en 2007 pour le SP95, +11% pour le gazole). Pour la plupart, elles sont cependant supérieures à la hausse générale des prix à la consommation en France qui était de +1,5% entre 2006 et 2007 et de +1,6% en 2006.

Consommation de produits pétroliers : hausse des usages non énergétiques, stabilité des transports , baisses sensibles ailleurs

L’année 2007 a été marquée par un premier semestre particulièrement doux et, en revanche, un dernier trimestre plutôt froid. Globalement, l’année a été douce (indice global de 0,85) et l’analyse doit en tenir compte en privilégiant les séries corrigées du climat pour mieux comprendre les évolutions de comportement.

 Depuis le contre-choc pétrolier de 1985 et jusqu’en 1999, la consommation primaire (1) de pétrole corrigée du climat avait progressé à un rythme d’environ +0,9% par an, à l’exception d’une courte stagnation en 1995-1996. Depuis 2000, cette tendance a clairement été stoppée pour laisser place à des fluctuations orientées autour d’une légère baisse. En 2005, année de très forte hausse des cours, ce recul, exprimé en tonnes-équivalent pétrole, avait été de -1,4% ; en 2006, malgré de nouvelles hausses des cours, il cède la place à une très légère progression (+0,1%) ; en 2007, il revient à -0,3%.

 Toujours après correction du climat, la consommation totale de produits raffinés(2) diminue de –1,4%. Hors usages non énergétiques et consommation de la branche énergie (centrales électriques classiques et consommation propre des raffineries), la consommation finale énergétique (3) est également en baisse sensible (–2,9%, à 70 Mtep). Les évolutions par secteur sont les suivantes :

• Usages non énergétiques (pétrochimie et lubrifiants essentiellement) : la consommation de cette branche est en hausse (+1,8% à 13,9 Mtep). Mis à part l’année 2005, en léger recul à –0,9%, la tendance reste à la hausse depuis 2001. La pétrochimie en effet continue à bénéficier d’une demande internationale soutenue ;
  
  
• Industrie, y compris sidérurgie : les usages énergétiques du pétrole par l’industrie continuent à diminuer, mais à un rythme accéléré (-6,9%). Pourtant, l’effet de structure est légèrement positif, les activités utilisant beaucoup de produits pétroliers ayant été dans l’ensemble un peu plus dynamiques que la moyenne. Mais l’effet cumulé des hausses de ces dernières années, ajouté à la mise en place de quotas d’émissions, a fortement pesé et les gros consommateurs ont cherché à privilégier, dans la mesure du possible, des solutions alternatives aux produits pétroliers. Cette recherche est pour eux d’autant plus nécessaire qu’ils se trouvent dans un secteur exposé à la concurrence des pays à bas coûts de main d’œuvre est forte : ils ne peuvent alors pas répercuter facilement la hausse des prix pétroliers. Parmi les secteurs grands consommateurs, celui des matériaux de construction reste dynamique, même si sa croissance fléchit. La chimie organique bénéficie d’une bonne conjoncture malgré les prix pétroliers. La chimie minérale connaît une légère reprise. Le verre et le papier-carton ont du mal à se maintenir. Les cimenteries ont diminué sensiblement (-12%) leur utilisation de coke de pétrole, dont le prix s’est envolé. La sidérurgie a eu des difficultés, mais n’est plus un gros consommateur. L’industrie ne représente plus que 8,4% de la consommation finale de produits pétroliers, contre 12,6% en 1990 ;
  
  
• Le résidentiel-tertiaire accentue nettement sa chute, de –5,2%, à 13,9 Mtep, après –1,6% en 2006 et -1,7% en 2005. La tendance de fond est toujours à la baisse : une baisse lente compte tenu de l’inertie du parc installé, mais forte dans la construction neuve. Le chauffage électrique est en effet moins coûteux à installer, ce qui, compte tenu des coûts actuels de l’immobilier, est un avantage important pour les accédants à la propriété. Et le chauffage au gaz est, là où la desserte est assurée, moins coûteux en fonctionnement. Mais 2007 a été une année particulière : la douceur des températures au premier semestre, puis la hausse des prix en fin d’année ont conduit les particuliers à différer autant qu’ils le pouvaient la reconstitution de leurs stocks. Le haut niveau des prix a donc renforcé le mouvement qui est allé bien au-delà de la correction climatique normale. Il n’est pas certain en outre que les consommateurs aient complètement pris conscience de la période de baisse des prix fin 2006 : le prix au litre est passé de 69 centimes en août 2006 à 58 en janvier, avant de repartir à la hausse pour atteindre 79 centimes en décembre 2007. L’effet des hausses est évidemment plus fort pour les populations les plus défavorisées, les dépenses de chauffage étant relativement plus lourdes pour les petits revenus ;
  
  
• La consommation de l’agriculture diminue de –1,8% à 2,1 Mtep. C’est un secteur diffus où les substitutions sont difficiles et l’élasticité aux prix faible. Cette évaluation porte seulement sur les usages spécifiquement agricoles ;
  
  
• Depuis 2001, la consommation des transports a cessé d’augmenter et oscille autour de 49 Mtep. La baisse de 2005 a été assez importante (-1%). En 2006 et 2007, on peut considérer que la baisse est enrayée, et la hausse aussi… Les carburéacteurs ont continué à progresser (+3,2%), à l’image du trafic aérien qui reste très dynamique (+5% en nombre de passagers dans les aéroports français). Seul le trafic intérieur, concurrencé par le TGV, marque le pas. La consommation du trafic maritime et fluvial progresse également (+2,5%). Mais la grosse masse est évidemment celle des carburants routiers qui représentent 80% du total. Elle progresse globalement de 1,4%, preuve que la circulation n’a été sensible que de façon passagère aux hausses de prix : la baisse de 2005 n’a été que provisoire. Mais la hausse correspond presque exactement aux quantités de biocarburants qui ont été incorporées dans le gazole et l’essence. Si bien que, en termes de produits pétroliers et d’émissions de gaz à effet de serre, c’est à la stabilité qu’il faut conclure. Les transports représentent maintenant 70% de la consommation non énergétique de produits pétroliers ;
  
  
• La consommation de combustibles pétroliers pour la production d’électricité thermique a diminué de façon considérable (-23%). A l’évidence, le fioul n’a pas été privilégié dans le choix du combustible à utiliser…

Les usages pour lesquels le pétrole est difficilement substituable (transports et matières premières) progressent nettement. Ils représentent désormais 74% de la consommation totale de produits raffinés, contre 62% en 1990.

Importations en baisse

• Les importations de brut ont diminué de 0,8 millions de tonnes (Mt),
• Les importations de produits raffinés ont diminué de 3,3 Mt,
• Les exportations de produits raffinés ont diminué de 1,5 Mt,
• Globalement, le solde importateur s’est donc réduit de 2,6 Mt.

Prix du brut importé en hausse

 Le prix moyen annuel CAF (6) du pétrole brut importé s’établit à 72 $/bl, en augmentation de 10,3 %. Il suit donc de très près le cours du brent daté. Mais la dévaluation de fait du dollar ramène cette hausse à seulement 1 % exprimée en euro.

 Néanmoins la situation s’est fortement détériorée au cours de l’année, et le baril de brut importé coûtait en décembre 62,4 €, contre 52,6 € pour la moyenne de l’année. L’année 2008 commence ainsi avec un prix des importations qui n’a pas d’équivalent depuis le début des années 1980 et le second choc pétrolier.

 Exprimé en euro, le prix moyen des produits pétroliers raffinés à l’import n’augmente que très légèrement : +1% à 445 €/t soit moins que la hausse des prix (après +15% en 2006 et +35% en 2005). Il en va de même pour le prix à l’export qui progresse de +1% à 424 €/t, après +20% en 2006 et +37% en 2005.

Production : déclin limité

La production nationale d'huile s'établit à 974 kt en 2007 et représente 1% des besoins nationaux. 580 kt ont été extraites en Bassin Parisien (dont 111 à Itteville), et 387 en Aquitaine (dont 113 à Parentis).

Raffinage : activité stable

L’activité du raffinage a été stable, traitant 82,7 Mt contre 82,9 Mt en 2006. La marge de raffinage, après un très haut niveau en 2005 (35 €/t en moyenne annuelle), puis une baisse à 26 €/t en 2006, s’est reconstituée à 31 €/t. Les grands arrêts techniques normaux ont été du même ordre qu’en 2006. Le taux d’utilisation de la capacité de distillation atmosphérique est stable à 85,6% en 2007, après 84,8% en 2006 et 87% en 2005.

Stocks : quasi stables

Les stocks de pétrole brut ont légèrement diminué au cours de l’année (baisse de –0,4 Mt), ainsi que ceux de produits raffinés (-0,7 Mt). En fait, les mouvements sont de faible ampleur.

Notes :
(1) hors soutes maritimes internationales.
(2) ventes déclarées par les entrepositaires agréés (source CPDP, déduction faite du contenu en biocarburants pour les carburants routiers) + solde net des bases pétrochimiques (source DIREM).
(3) sans tenir compte des variations de stocks chez les consommateurs finals
(4) Source Observatoire de l’énergie. A la différence des données des Doanes, le pétrole brut est classé ici selon le lieu de son extraction et non selon la provenance du pétrolier qui le livre en France
(5) données estimées principalement à partir de celles des Douanes.
(6) CAF : coût, assurance, fret - Source DGDDI/DSEE
(7) Source Direm

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